山东高速：深圳人才安居未支付部分恒大股权转让款，超80亿

12月8日，山东高速（600350.SH）发布重大资产出售、转让或重大投资行为进展的公告。根据公告，此前山东高速集团将合计持有的恒大地产4.7038%的股权转让给人才安居公司。此次股权转让金额合计200亿元，占2019年末山东高速集团有限公司合并报表净资产的9.54%。截至公告日，山东高速已收到人才安居公司支付的第一期、第二期股权转让款合计120亿元及应付利息，尚未收到第三期股权转让款合计80亿元及应付利息。公司已向人才安居公司发送支付通知函。

牡丹江逐渐“鹤岗化”：房价低至10万元一套

据第一财经：12月7日，在某房产信息平台上，牡丹江市爱民区、阳明区等地，均出现售价在十万元以下的房源。一些急于出手的业主，还打出“5.5万元秒售便宜房子”的宣传，一套55平方米的房子，如果贷款购买，首付只需1万元，月供仅204元。资料显示，2017年12月，牡丹江市当选“中国十佳冰雪旅游城市”。

佛山顺德大良万家乐地块再度延期至2022年3月出让

观点地产网：近日，据佛山市顺德区公共资源交易中心公告，顺德区大良街道105国道以西、南霞旧路以北地块之一（德胜商务区德胜河北岸地块）延期至2022年3月10日出让，公告期延长至2022年2月27日止，其余挂牌竞买条款不变。据了解，该地块此前延期至12月10日出让，此为二度延期。地块占地面积59326.16㎡，起拍价195842万元，折合楼面约11004元/㎡。

广州成立航空物流产业联盟 大力推进国际航空枢纽建设

广州航空物流产业联盟成立大会8日在广州空港经济区举行。据介绍，组建广州航空物流产业联盟，是广州大力推进航空物流业高质量发展、加快建设现代流通体系、助力构建新发展格局的重要举措。对促进航空物流产业转型升级、做大做强航空物流产业、推动航空物流技术创新等具有重要意义，有助于以更大力度推进广州国际航空枢纽和国家临空经济示范区建设“提档加速”。

业绩/投拓

远洋集团：2021年11月，协议销售额为约150.5亿元；协议销售楼面面积为约84.36万平方。2021年1-11月，累计协议销售额约1207.3亿元，同比增长11.54%；累计协议销售楼面面积为约671.60万平方米，同比增长18.97%。据了解，2021年远洋集团的销售目标为1500亿元，同比提升14%，据此计算目前已完成80.47%。

中骏集团：2021年11月实现合同销售金额约75.37亿元，合同销售面积51.13万平，同比分别下降26%和50%。截至2021年11月20日止11个月，中骏集团实现累计合同销售金额约977.79亿元，累计合同销售面积676.83万平，同比分别增长8%及5%。

宝龙地产：2021年11月份的合约销售额及合约销售面积分别约为83.15亿元及52.64万平方。今年前11个月，宝龙地产合约销售总额约931.25亿元，同比增加约29.4%；合约销售总面积约586.41万平方，同比增加约24.7%。

保利发展：12月8日，厦门第三批次集中供地正式开拍。保利+国贸+联发联合体以总价99.6亿元竞得高林金林片区地块，成交楼面价43419元/㎡，溢价率7.33%。该宗地为高林金林2021P07地块，计价建筑面积26.53万㎡。据出让条件，该地块住宅销售限价7.18万/㎡、车位60万/个。商品住宅部分允许分三期建设，三期销售，采取摇号，建设住宅不多于1500套，也将建保障性租赁住房。

轨道集团：12月8日以底价92.9亿元竞得厦门湖里区一宗TOD地块，成交楼面价40400元/㎡。该宗地为湿地公园TOD2021P06地块，计价建筑面积36.72万㎡。地块定位厦门本岛站城一体、功能复合的TOD示范项目；要求商业部分竣工之日起6个月内开业，开业面积不低于4万㎡ ，办公部分需打造成成长型总部认定标准的科技类、健康类总部。

建发房产：①12月8日以总价35.35亿元竞得成都天府新区一宗宅地，折合楼面价17000元/㎡，溢价率14.86%，销售型一类人才公寓面积比例1%，用地面积156亩，计容建面20.8万㎡。②同日，建发翔发联合体以底价9.8亿竞得厦门翔安新店X2021P02地块，成交楼面价20136元/㎡，用地面积2.17万㎡，计容建面4.87万㎡。

招商蛇口：12月8日以总价16.97亿元竞得合肥新站区一宗混合用地，住宅楼面价6473元/㎡，溢价率0.58%。该宗地为新站区XZ202112号地块，用地面积213.06亩（A商住混合62.87亩、B居住57.98亩、C幼儿园13.49亩、D商住混合78.72亩），商品住宅（毛坯）平均备案价格13924元/㎡。

联发集团：12月8日以底价10.3亿元竞得厦门海沧区一宗宅地，成交楼面价20121元/㎡。该宗地为马銮湾新城H2021P03地块，用地面积2.05万㎡，容积率2.5，计容建面5.12万㎡。

中国金茂：12月8日以总价9.19亿元竞得成都锦江区一宗宅地，折合楼面价16300元/㎡。该地块位于锦江区柳江街道潘家沟村3、4组，用地面积56亩，容积率1.5，计容建面5.64万㎡。

葛洲坝：12月8日以总价6.79亿元竞得成都金牛区一宗商住地，折合楼面价9100元/㎡。该地块位于金牛区西华街道侯家社区4、5组，用地面积3.73万㎡，计容建面7.47万㎡。

华润置地：12月8日，华润置地深圳大区披露，近日，华润置地与东莞银行完成签订《东莞银行总部大楼定制意向协议》，约定东莞银行总部大楼定制入驻。今年8月，华润置地以56亿元获取东莞国际商务区地标地块。该地块主要由1块商服用地、2块商住用地和5块地下空间组成，占地面积约为14.41万平方米。

融资发债

中国恒大：12月2日，港交所文件显示，中国恒大对恒大汽车持股比例从63.84%降至58.54%；中国恒大已完全出售恒腾网络股份，持仓比例从18%降至0%。

越秀金控：近日，据深交所披露，广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二次）项目状态更新为“通过”。据了解，该债券类别为小公募，拟发行金额60亿元，发行人为广州越秀金融控股集团股份有限公司，承销商/管理人为中信证券股份有限公司。该项目受理日期为11月16日。

龙光集团：12月8日，上交所信息披露，深圳市龙光控股有限公司2021年面向专业投资者公开发行住房租赁专项绿色公司债券状态更新为“已反馈”。据悉，本期债券品种为小公募，拟发行金额35亿元。值得注意的是在12月6日，龙光集团宣布将于近期启动CMBS、供应链ABS等资产支持类证券化产品的发行工作。

深圳地铁：12月8日，深圳市地铁集团有限公司发布2021年度第八期超短期融资券发行文件。据了解，本期发行金额30亿元，发行期限180天，将用于归还到期债券。发行日为12月9日，起息日12月10日，还本付息日为2022年6月8日。

珠江实业：12月8日，广州珠江实业集团有限公司发布2021年度第三期及第四期中期票据募集说明书。据了解，第三期发行金额13.2亿元，发行期限5年，第四期发行金额23亿元，发行期限5年，第三、第四期中期票据共计发行26.2亿元。关于用途，第三期中期票据拟募集资金10亿元，用于偿还发行人到期债务融资工具；第四期中期票据拟募集资金23亿元，用于置换债务融资工具。

招商蛇口：12月8日，据证券时报消息，知情人士表示，招商蛇口等企业计划近期在中国银行间市场交易商协会注册发行并购票据，募集资金用于房地产项目的兼并收购。知情人士表示，支持优质房地产企业发行债券用于兼并收购，有利于推动行业整合，增强房地产企业的资产流动性；银行间市场将继续落实“稳地价、稳房价、稳预期”的调控目标，积极满足房地产合理融资需求，促进房地产业健康发展和良性循环。

禹洲集团：近日，据知情人士透露，禹洲集团已提前一周将一笔与其相关的供应链ABS的本息全额打款转入债券结算兑付的指定代理银行账户。据悉，该供应链ABS的本金为5.9亿元，到期日为2021年12月15日，是禹洲现存唯一的一笔供应链ABS。另悉，近期禹洲集团陆续偿还债务，至此，已悉数偿还年内到期的所有境内外债券，未来也无任何供应链ABS需偿还。

珠海华发：12月8日，珠海华发集团有限公司发布2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）2021年付息公告。据了解，本次付息的债权登记日为12月8日，本期债券将于2021年12月9日支付2020年12月9日至2021年12月8日期间的利息，本期债券在本计息期内票面利率为4.8%。