【房导早报】华夏幸福再发债务重组计划;恒大确保本月交楼3.9万套……
来源: | 作者:房导君 | 发布时间: 2021-12-28 | 270 次浏览 | 分享到:

今日导 ●

1、恒大确保完成12月份交楼3.9万套;

2、旭辉集团:今年已达成2300亿年度回款;

3、阳光城:泰康系减持3.87亿股 占总股本9.4%;

4、顺控城投24.5亿拿下佛山顺德14万平商住地;

5、保利21.8亿拿下郑州金水3宗城改地块;

6、首开股份拟发行60亿公司债券;

7、信达地产拟申报发行200亿债务类融资;

8、弘阳5.9亿元购房尾款ABS项目“终止”。



今日头条


华夏幸福再发债务重组计划:出售资产、展期等解决2192亿债务

12月27日,华夏幸福基业股份有限公司公告宣布,目前公司正在省市政府及专班的指导下,积极推进债务重组协议洽谈、签署等《债务重组计划》有关事项的落地。

债务重组协议的主要内容涉及“带”、“展”、“兑”、“抵”、“接”几大部分。

其中,“带”即出售资产带走金融债务约500亿元,分为两个方式:1、出售项目公司自身金融债务,随项目公司股权出售一并带走并转出华夏幸福,由项目公司依据债务重组协议约定还本付息;2、出售项目公司通过债务置换方式,有条件承接华夏幸福统借统还的金融债务,具体置换方式由华夏幸福、可出售项目公司的收购方、相关金融债权人具体协商。

“展”即优先类金融债务展期或清偿约352亿元。其中应收账款质押和实物资产抵押的金融债务,维持原财产担保措施不变。如若实物资产抵押相关担保物被处置或出售的,所担保债权可在担保物处置或出售价款范围内优先清偿;应收账款质押的,按年度分期按比例偿还。

与房地产开发建设等业务相关的开发贷,由相关金融机构维持开发贷余额不变,利率下调,存量项目逐步销售偿还,新增项目逐步投放。债务重组协议签署后,年利率调整为2.5%,利随本清。

“兑”即出售资产回笼资金中约570亿元用于兑付金融债务;“抵”即以持有型物业等约220亿元资产设立信托,以信托受益权份额抵偿约220亿元金融债务;“接”即剩余约550亿元金融债务由华夏幸福承接,逐步清偿。

其中剩余约550亿元金融债务由华夏幸福承接,债务本金展期至债务重组协议签署日后8年期满,如该金融债务本金原到期日晚于上述展期到期日的,则到期日不做调整。债务重组协议签署后,年利率调整为2.5%,利随本清。

华夏幸福于公告中表示,公司处于债务重组计划实施的重要阶段,签署债务重组协议是实施《债务重组计划》的重要环节。债务重组协议签署后,将对公司财务状况和经营成果产生积极影响,有助于减轻公司债务压力,改善公司的财务状况。



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碧桂园:12月27日以底价3.9亿元竞得郑州中原区一宗城改用地,折合楼面价3642元/㎡。该宗地为中原区郑政出〔2021〕75号(网)地块,用地面积2.55万㎡,容积率4.2,计容建面10.72万㎡,建筑高度小于100米,绿地率大于30%,出让年限70(50)年,土地开发程度七通一平,后续应采用装配式技术建设。


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